אני מזמין אותך לפגישת היכרות
ללא עלות בלחיצת כפתור
שירותי הסוכנות
מעטפת הגנה למשפחה
ביטחון כלכלי מתחיל בהגנה על הדברים החשובים באמת. כסוכן הביטוח שלכם, אני דואג לאופטימיזציה מלאה של התיק הביטוחי: מניעת כפילויות, הוזלת עלויות ודיוק הכיסויים (בריאות, חיים ואובדן כושר עבודה). כשיש כתובת מקצועית אחת שמנהלת עבורכם את הקשר מול חברות הביטוח, אתם יכולים לישון בשקט.
ניהול הון וצמיחה פיננסית
הכסף שלכם צריך לעבוד קשה בדיוק כמוכם. אני כאן כדי לבנות עבורכם תוכנית השקעות מותאמת אישית, המשלבת נזילות עם פוטנציאל תשואה גבוה. בעזרת ניהול סיכונים חכם ופיזור נכון במוצרי השקעה וחיסכון מתקדמים, נגדיל יחד את ההון המשפחתי בביטחון מלא ובשקיפות מקסימלית.
פתרונות לגיל השלישי
ההגעה לגיל פרישה היא הזדמנות לניצול הטבות מס משמעותיות. אני מסייע לכם למקסם את החסכונות באמצעות כלים כמו תיקון 190 וסעיף 125 ד', המעניקים פטורים ממס רווחי הון והטבות נוספות. יחד נתכנן את העברת הכספים לדור הבא ונבטיח שערך הכסף שלכם יישמר לאורך שנים.
עתיד פנסיוני וביטחון כלכלי
תכנון פנסיוני נכון הוא המפתח לרמת חיים גבוהה בעתיד. בעזרת ניתוח מעמיק של דמי הניהול, מסלולי ההשקעה והטבות המס, אני דואג לרכז עבורכם את כל הקופות והקרנות תחת מבנה אחד אופטימלי. המטרה שלי היא להעניק לכם שקט נפשי המבוסס על ידע מקצועי וצפייה קדימה אל עבר הפרישה.
קובי יפרח, נשוי + 3 מתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בניהול חסכונות פנסיוניים ארוכי טווח והגנות למשפחה.
מומחה בקרנות פנסיה, השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון, תיקון 190 והשקעות אלטרנטיביות.
וכן ביטוחי בריאות, חיים, מחלות, תאונות אישיות ומשכנתא.
נעים להכיר
תהליך עבודה
למה דווקא אצלנו?
אובייקטיביות
שיתופי פעולה עם כלל חברות הביטוח בישראל וכן בתי ההשקעות בארץ
בכלל מוצרי ההשקעה הקיימים במשק.
מקצועיות
שירות מקצועי בתחום ההשקעות
ופיזור התיק הפיננסי.
שירות מלא בתהליך פדיון כספים וקבלת הלוואות על חשבון קרנות השתלמות,
גמל ופנסיה.
שירות הוליסטי
שירות שמתחיל משלב בדיקת התיק
הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי
ועד להמלצות מנומקות.
שירות מקצועי וליווי מלא בתביעות.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
בכדי ליצור עבור כל אחד את מבנה ההשקעות המתאים לו
